Как в битриксе сделать сделку

Если вам нужно быстро разобраться, как в битриксе сделать сделку, начните с самой карточки CRM: именно там создаётся запись о продаже, назначается ответственный и фиксируются следующие шаги по клиенту.

Сделка в Битрикс24 нужна, когда вы ведёте клиента по этапам: от первого контакта до оплаты или отказа. Это не просто запись в базе, а рабочая карточка, вокруг которой строятся задачи, звонки, письма и контроль сроков.

Где создавать сделку

Обычно сделку добавляют из раздела CRM. Откройте меню CRM и перейдите в список сделок. Дальше есть два основных варианта: создать новую карточку вручную или добавить её из лида, если входящая заявка уже есть в системе.

При ручном создании нажмите кнопку добавления и выберите сделку. После этого откроется форма с полями, которые нужно заполнить по клиенту и продаже. Если у вас включён канбан, можно также создать карточку прямо в нужной стадии воронки.

• Название сделки;
• Клиент или компания;
• Сумма и валюта;
• Стадия воронки;
• Ответственный сотрудник;
• Источник обращения, если он важен для аналитики.

Чем точнее заполнены поля на старте, тем проще потом искать сделки, строить отчёты и не терять контекст по клиенту.

Как заполнить карточку без ошибок

Чтобы как в битриксе сделать сделку работало не формально, а удобно для продаж, сразу проверьте обязательные поля. В разных настройках они могут отличаться, но обычно система подсказывает, что нужно указать перед сохранением.

Сначала выберите клиента: существующего из базы или нового. Затем задайте ответственного менеджера. Если оставить карточку без ответственного, сделка может потеряться в общем списке и не попасть в работу.

После этого укажите стадию. Логика простая: первая стадия подходит для новых обращений, дальше идут этапы квалификации, переговоров, согласования и завершения. Не пытайтесь пропускать стадии без необходимости: так удобнее отслеживать путь клиента и причины потерь.

Полезно сразу добавить заметку, комментарий или дело:

• Первый звонок;
• Встреча;
• Отправка коммерческого предложения;
• Ожидание ответа;
• Согласование счёта.

Если в вашей CRM настроены товары, добавьте позиции в сделку. Тогда будет проще считать сумму, скидку и состав заказа. Когда товары не нужны, можно ограничиться суммой вручную.

Создание сделки из лида или контакта

Когда обращение уже пришло в CRM как лид, удобнее не заводить данные повторно. Откройте лид и используйте преобразование в сделку. Так в карточку перенесутся основные данные клиента, а менеджеру останется уточнить детали и выбрать подходящую воронку.

Если клиент уже есть в базе, можно открыть его карточку и создать сделку оттуда. Это помогает не плодить дубликаты и быстрее собирать историю общения. Важно проверить, что выбрана правильная компания или контакт, иначе события будут привязаны не к тому клиенту.

Такой способ особенно полезен, когда продажа идёт повторно: вы сразу видите прошлые обращения, а новая сделка не создаётся «вслепую».

Что проверить после сохранения

После сохранения откройте карточку и убедитесь, что всё отображается корректно: имя клиента, стадия, сумма, ответственный и дата следующего действия. Если сделка появилась в списке, но не двигается по воронке, проверьте права доступа и настройки стадий.

Также стоит посмотреть, создаётся ли дело по умолчанию. Иногда CRM сохраняет сделку, но менеджер забывает назначить следующий шаг, и работа на этом останавливается. Для контроля удобно сразу ставить напоминание или задачу.

Если карточка не сохраняется, обычно причина в незаполненном обязательном поле, ошибке в правах или конфликте с настройками формы. В этом случае откройте подсказку системы: она обычно показывает, что именно нужно исправить.

Итог простой: как в битриксе сделать сделку — это сначала открыть CRM, затем создать карточку, заполнить ключевые поля, назначить ответственного и проверить, что сделка попала в нужную стадию. Если сразу выстроить этот порядок, CRM будет помогать продавать, а не просто хранить записи.